私たちは、お客様のライフプランに合わせた資産運用提案を行っています。
一般的なIFAは金融商品の販売がメインとなりますが、金融商品以外の運用提案も行っており、お客様のお悩みに幅広く対応。
ワンストップでお客様のお役に立てるコンサルティングが可能となっております。
今まで培ったリテール営業経験をより深く広げることができるため
入社前、IFAは株や投資信託の提案だけというイメージを持った社員も、今では保険商品、不動産、相続まで活動を広げており、自身のスキルアップにもつなげております。
出社後、メールチェックや打ち合わせ予定の確認などをし、金融情報や相場情報などの情報収集を行います。
収集した相場情報を電話やメールでお客様に話しながら、新規プランや株売買などのご提案をします。
提案だけでなく、世間話もすることが多いのでついつい話し込んでしまうことも。
前日に提案した金融商品の、電話での買付確認をします。
ランチは社内のメンバーと行ったりしながら、お互い情報交換。お客様のためになる情報があればどんどん共有して活用しています。
お客様の元に訪問。
今回は弁護士法人にも同行してもらい、相続対策についてのご提案をします。きわみでは"節税"ではない"資産運用"での相続対策の提案を行っております。
401kの導入希望のお客様への訪問。
従業員へ401kについての導入説明を行ってほしいとのご希望で、従業員の皆様へ401kの説明会を開催！
実際に説明を聞いてどう思ったか？等のアンケートもとりながら、お客様と導入に向けての準備をします。
帰社後、他のメンバーとも雑談しながら、翌日の提案資料の準備などの事務作業をこなします。
業務終了。ワークライフバランスを大切にする社風から、残業は平均２０時間程度になります。
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件
・何かしらの営業経験
・外務員資格(一種or二種)
※入社までの取得でも可能です。ご相談ください。
・会社・顧客ネットワークをお持ちの方
■歓迎条件
証券会社、銀行、保険会社での営業経験
＜雇用契約補足＞
正社員：期間の定め有
入社6か月は有期雇用となります。
入社5カ月目に当社上席と面談を行い
正社員登用となります。
＜試用期間＞
6ヶ月
＜給与・報酬＞
▼正社員
ポテンシャル採用 250,000円～300,000円
（みなし残業代20時間含む）
キャリア採用 300,000円～
（みなし残業代45時間含む）
▼業務委託契約
①在籍料10万円
報酬率 証券70％ 保険50％ 他
その他報酬については面接時にご説明いたします。
東京オフィス
名古屋オフィス
正社員：9:00～18:00
業務委託：制限なし
正社員：社会保険加入
業務委託：加入なし
