私たちは、お客様のライフプランに合わせた保険提案を行っています。
新しく加入頂く保険のプランニングや、その時のご状況に合わせた見直しはもちろん、現在加入中の保険のご相談も承っております。
また、証券やコンサルとも連携したプランニングを行っているため、色々な視点から得たオリジナルの保険プランを提案することが可能です。
出社後、メールチェックや打ち合わせ予定の確認などをします。
電話やメールにてお客様とのアポイント調整や、保険会社との打ち合わせを行います。
前回のお客様との面談内容を確認し、設計書の作成等、面談準備をします。
お昼はおいしいランチを探してビル付近のお店をひたすら開拓！
お客様のもとへご訪問。
午前中に作成した提案書類をもとに、見直しと新規のご提案を行います。
帰社後、面談記録をつけます。翌日の提案準備や、再アプローチするお客様をピックアップするなど、情報整理をします。
社内研修や社内ミーティングなど、社内での情報共有を行います。
業務終了。
ワークライフバランスを大切にする社風から、残業は平均２０時間程度になります。
詳細はお問合せください。
